13 апреля 2017 г. / , 07:38 / через 7 месяцев

Металлоинвест готовит новые евробонды вместе с выкупом старых

МОСКВА, 13 апр (Рейтер) - Крупнейший производитель железной руды в России Металлоинвест, объявивший в четверг оферту на выкуп евробондов с погашением в 2020 году, готовит новые евробонды, роуд-шоу которых стартует 14 апреля.

Компания сообщила, что готова выкупить весь выпуск на $1 миллиард с погашением в 2020 году и ставкой купона 5,625 процента.

Цена выкупа бумаг составит 106,5 процента номинала.

Оферта действует до полудня 24 апреля 2017 года.

Источник на финансовом рынке сообщил Рейтер, что параллельно Металлоинвест планирует новый выпуск евробондов в долларах США, роуд-шоу которых начнется с 14 апреля.

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, Sberbank CIB, SG, BofAML, ING и ВТБ Капитал.

Предполагается, что срок бумаг составит 7 лет.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below