8 июня 2017 г. / , 12:10 / 6 месяцев назад

Финальный ориентир доходности вечных евробондов банка Тинькофф 9,25-9,375%, спрос выше $800 млн -- источники

МОСКВА, 8 июн (Рейтер) - Банк Тинькофф размещает новый выпуск еврооблигаций, предлагая инвесторам долларовые бессрочные евробонды с опционом колл через 5,25 года для пополнения капитала первого уровня, финальный ориентир доходности - 9,25-9,375 процента, спрос превысил $800 миллионов, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

Сначала ориентир доходности составлял около 9,75 процента годовых, позже - был понижен до 9,50 процента годовых.

В сообщении рейтингового агентства Fitch ранее говорилось, что объем эмиссии должен быть в диапазоне $150-300 миллионов .

Организация сделки поручена J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, Pareto Securities и российским БКС, БК Регион, Ренессанс Капиталу. (Оксана Кобзева, Кира Завьялова, текст Елены Ореховой)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below