18 сентября 2017 г. / , 15:45 / через 3 месяца

Украина разместила 15-летние евробонды на $3 млрд под 7,375% - источник

МОСКВА, 18 сен (Рейтер) - Украина разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 миллиарда и с доходностью 7,375 процента годовых, сообщил источник в финансовых кругах.

Спрос на новые бумаги составил $9,3 миллиарда.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75 процента годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500 процента годовых.

Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Полученные от размещения средства планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 и 2020 годах, а также цели бюджета. Ранее министерство финансов страны сообщило, что инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $1,576 миллиарда (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below