23 октября 2017 г. / , 06:24 / 2 месяца назад

En+ определила диапазон цены в рамках IPO в $14-17 за GDR

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, планирующая IPO в Лондоне и Москве, определила диапазон цены в $14-$17 за глобальную депозитарную расписку, что дает оценку компании в $7-8,5 миллиарда до размещения, говорится в ее сообщении на Лондонской бирже.

Объем размещения может составить от 15,8 до 18,8 процента увеличенного капитала компании, сообщила En+.

Группа En+ владеет 48-процентной долей в алюминиевом гиганте Русал и крупным энергохолдингом, в который входят гидроэлектростанции в Сибири, в том числе, снабжающие электроэнергией алюминиевые заводы.

En+ ранее в октябре объявила о намерении провести IPO на Лондонской и Московской бирже и привлечь $1,5 миллиарда, из них $1 миллиард получит компания, остальные - продающий акционер, в качестве которого выступят структуры Дерипаски. Привлеченные средства планируется направить на погашение долга.

Компания также договорилась с якорным инвестором: $500 миллионов планирует инвестировать стратегический партнер китайской CEFC China Energy.

Международный трейдер Glencore согласился конвертировать свою 8,75-процентную долю в Русале в акции En+ после ее IPO, в результате чего пакет группы в алюминиевом гиганте вырастет до 56,88 процента.

В IPO участвуют 11 банков: Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, SIB Cyprus, ВТБ Капитал, BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS, Атон Лайн.

En+ выходит на Лондонскую биржу через три месяца после размещения золотодобытчика Полюс, который в июне провел SPO на $879 миллионов и дал надежду на спрос на акции эмитентов РФ в осеннее окно. (Анастасия Лырчикова. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below