6 октября 2017 г. / , 20:28 / 14 дней назад

ВТБ Капитал оценил En+ к IPO в $9-12 млрд

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Один из организаторов IPO En+ Олега Дерипаски - ВТБ Капитал - оценил компанию в $9-12 миллиардов, сказано в аналитическом отчете ВТБ Капитала, копию которого получил Рейтер.

В четверг En+ объявила о намерении провести IPO в Лондоне и Москве, рассчитывая привлечь $1,5 миллиарда от размещения новых акций и акций из пакета основного акционера.

Оценка ВТБ Капитал исходит из суммы частей, в которых 48 процентов приходятся на акции алюминиевого гиганта Русала .

Другой организатор размещения - Sberbank SIB - представил несколько сценариев оценки, сказали двое источников на финансовом рынке. По их данным, эти сценарии сводятся к средней фундаментальной оценке компании Sberbank SIB на уровне $10 миллиардов.

En+ и ВТБ Капитал отказались от комментариев, Sberbank SIB назвал оценку не соответствующей действительности.

“Предположение о том, что Sberbank SIB оценивает компанию в $10 миллиардов, не соответствует действительности. Зафиксирован базовый размер сделки, равный $1 миллиарду, а эквивалент в процентах от уставного капитала определит рынок”, - сказал Рейтер Антон Мальков, управляющий директор Sberbank CIB.

Упомянутый Мальковым объем размещения не учитывает инвестиции от зарегистрированной в Сингапуре АnAn Group. Эта группа, стратегический партнер китайской CEFC China Energy, согласилась вложить в размещение $500 миллионов.

В IPO участвуют 11 банков: Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, SIB Cyprus, ВТБ Капитал, BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS, Атон Лайн. (Ольга Попова, Анастасия Лырчикова и Полина Девитт. Редактор Антон Колодяжный)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below