November 1, 2017 / 2:14 PM / a year ago

Книга заявок на IPO группы En+ подписана - источники

МОСКВА, 1 ноя (Рейтер) - Книга заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) группы En+, проходящее в Лондоне и Москве, покрыта, сообщили Рейтер три источника на финансовом рынке.

По словам двоих из них, организаторы сообщили, что книга покрыта по базовому размеру сделки.

Компания, объединяющая алюминиевые и энергетически активы российского миллиардера Олега Дерипаски, открыла книгу 23 октября, ее закрытие запланировано на 2 ноября.

En+ хочет привлечь $1,5 миллиарда, из которых $1 миллиард - в компанию, остальное приходится на структуры Дерипаски.

Группа размещает от 15,8 до 18,8 процента увеличенного капитала в ценовом диапазоне $14-$17 за глобальную депозитарную расписку. Это дает оценку компании в $7-$8,5 миллиарда до размещения.

Участие в размещение планирует принять стратегический партнер китайской CEFC China Energy - зарегистрированная в Сингапуре АnAn Group, которая согласилась инвестировать $500 миллионов.

О планах участвовать в размещении вместе с инвесторами из Азии и Ближнего Востока сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Возможность участия в IPO En+ рассматривает также Катар, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке, но о его решении пока неизвестно. По словам одного из них, речь идет об инвестициях катарского суверенного фонда QIA.

Группе En+ сейчас принадлежит 48,1 процента алюминиевого гиганта Русал. Ранее она договорилась с трейдером Glencore о конвертации его 8,75-процентной доли в Русале в акции En+ после ее IPO, в результате чего пакет группы в алюминиевом компании вырастет до 56,88 процента (Ольга Попова, Анастасия Лырчикова, Екатерина Голубкова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below