14 ноября 2017 г. / , 17:22 / месяц назад

BRIEF-Галицкий хочет продать акции Магнита на сумму от $700 млн, остаться долгосрочным стратегическим инвестором

14 ноя (Рейтер) - Один из лидеров продуктового ритейла в РФ Магнит объявил продажу акций в рамках которой компания Lavreno Ltd, принадлежащая основному владельцу и главе компании Сергею Галицкому, продаст акции стоимостью от $700 миллионов.

* Галицкий сообщил, что намеревается оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании.

* После продажи акций будет увеличен уставный капитал Магнита посредством размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке.

* Открытая подписка будет одобрена советом директоров непосредственно после продажи, цена предложения новых акций будет установлена на том же уровне, что и цена продаваемых акций.

* Продающий акционер выкупит акции, которые останутся после реализации другими акционерами преимущественного права.

* Lavreno намеревается дополнительно приобрести 250.000 новых акций.

* В рамках продажи акции компании будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок, которое начинается после публикации данного сообщения компании.

* Merrill Lynch International и VTB Capital являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.

* Магнит хочет использовать средства от размещения дополнительного выпуска на расширение сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.

* На расширение торговой сети планируется потратить 60 процентов от объема привлеченных средств, из которых в 2018 году на открытие новых магазинов у дома компания планирует направить четверть этой суммы и порядка 15 процентов на магазины дрогери.

* На реновацию существующих магазинов планируется направить пятую часть из 60 процентов привлеченных средств.

* Ожидается, что обновленные магазины будут демонстрировать рост выручки в среднем на уровне до 10 процентов.

* На вертикальную интеграцию планируется направить оставшиеся 40 процентов привлеченных средств.

* Компания разработала и утвердила среднесрочную стратегию вертикальной интеграции с размером инвестиций до 80 миллиардов рублей в течение следующих трех лет.

* Данная стратегия фокусируется на дальнейшем развитии сельскохозяйственных и производственных кластеров в Краснодаре, Твери и Тольятти.

* В сегменте сельского хозяйства компания планирует увеличить мощность производства текущих наименований продукции категории fresh, также начать строительство второго комплекса парников в 2018 году для выращивания томатов и прочих тепличных овощей.

* Предполагаемый период окупаемости инвестиций в сельскохозяйственные проекты составляет до 7 лет.

* Ключевым проектом развития собственного производства является индустриальный парк Краснодар, который будет специализироваться на производстве широкого ассортимента продовольственных товаров.

* Общий размер инвестиций в индустриальный парк Краснодар оценивается на уровне до 40 миллиардов рублей, предполагаемый период окупаемости для проектов собственного производства составляет до 4-5 лет.

* Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки в соответствии с консервативной политикой компании и на финансирование текущей операционной деятельности. (Ольга Сичкарь)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below