14 ноя (Рейтер) - Один из лидеров продуктового ритейла в РФ Магнит объявил продажу акций в рамках которой компания Lavreno Ltd, принадлежащая основному владельцу и главе компании Сергею Галицкому, продаст акции стоимостью от $700 миллионов.
* Галицкий сообщил, что намеревается оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании.
* После продажи акций будет увеличен уставный капитал Магнита посредством размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке.
* Открытая подписка будет одобрена советом директоров непосредственно после продажи, цена предложения новых акций будет установлена на том же уровне, что и цена продаваемых акций.
* Продающий акционер выкупит акции, которые останутся после реализации другими акционерами преимущественного права.
* Lavreno намеревается дополнительно приобрести 250.000 новых акций.
* В рамках продажи акции компании будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок, которое начинается после публикации данного сообщения компании.
* Merrill Lynch International и VTB Capital являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.
* Магнит хочет использовать средства от размещения дополнительного выпуска на расширение сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.
* На расширение торговой сети планируется потратить 60 процентов от объема привлеченных средств, из которых в 2018 году на открытие новых магазинов у дома компания планирует направить четверть этой суммы и порядка 15 процентов на магазины дрогери.
* На реновацию существующих магазинов планируется направить пятую часть из 60 процентов привлеченных средств.
* Ожидается, что обновленные магазины будут демонстрировать рост выручки в среднем на уровне до 10 процентов.
* На вертикальную интеграцию планируется направить оставшиеся 40 процентов привлеченных средств.
* Компания разработала и утвердила среднесрочную стратегию вертикальной интеграции с размером инвестиций до 80 миллиардов рублей в течение следующих трех лет.
* Данная стратегия фокусируется на дальнейшем развитии сельскохозяйственных и производственных кластеров в Краснодаре, Твери и Тольятти.
* В сегменте сельского хозяйства компания планирует увеличить мощность производства текущих наименований продукции категории fresh, также начать строительство второго комплекса парников в 2018 году для выращивания томатов и прочих тепличных овощей.
* Предполагаемый период окупаемости инвестиций в сельскохозяйственные проекты составляет до 7 лет.
* Ключевым проектом развития собственного производства является индустриальный парк Краснодар, который будет специализироваться на производстве широкого ассортимента продовольственных товаров.
* Общий размер инвестиций в индустриальный парк Краснодар оценивается на уровне до 40 миллиардов рублей, предполагаемый период окупаемости для проектов собственного производства составляет до 4-5 лет.
* Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки в соответствии с консервативной политикой компании и на финансирование текущей операционной деятельности. (Ольга Сичкарь)
