20 ноября 2017 г. / , 08:25 / месяц назад

Новосибирск размещает 29 ноя десятилетние облигации на 5 млрд р

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) -

* Размещение облигаций города Новосибирск серии 35009, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, проводится 29 ноября в форме конкурса по определению ставки первого купона (материалы для инвесторов)

* Ориентир ставки первого купона составляет не выше 8,20 процента годовых и соответствует доходности к погашению не выше 8,44 процента годовых, дюрация выпуска - около 4,82 года

* Рейтинги эмитента - “ruA-” (Эксперт РА), “BB” (Fitch)

* Ожидаемый листинг - котировальный список первого уровня

* Технический андеррайтер - Sberbank CIB

* Структура выпуска предполагает длительность 1-3 купонных периодов 90 дней, 4 и 7 купона - 150 и 180 дней; у остальных она может меняться в интервале от 90 до 100 дней

* Частичное погашение производится в дату окончаний 13, 17, 21, 25, 29, 33 и 40 купонов

* На вторичном рынке обращаются три выпуска облигаций города ; десятилетние бумаги серии 35008, размещенные в мае прошлого года с купоном 9,7 процента годовых, котируются под доходность 8,67 процента годовых, по цене 107 процентов от номинала (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below