29 ноября 2017 г. / , 11:43 / 19 дней назад

Санкт-Петербург может привлечь до 30 млрд р на 7,5г по ставке не выше 8%

МОСКВА, 29 ноя (Рейтер) - Комитет финансов Санкт-Петербурга планирует на 4 декабря сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций серии 35001, объемом 30 миллиардов рублей и сроком обращения 7,5 лет.

Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки первого купона выпуска с дюрацией около 5,5 лет находится в диапазоне 7,75-7,85 процента годовых и соответствует доходности к погашению 7,90-8,00 процента годовых.

В соответствии с информацией на терминале Рейтер, доходность семилетних ОФЗ на кривой оценивается в 7,49 процента годовых .

Рейтинги Санкт-Петербурга находятся на уровне “ААА(RU)” по шкале АКРА, “BBB-” и “Ba1” - по шкалам Fitch и Moody’s.

О планах города разместить облигации такого большого объема стало известно в последней декаде ноября: параметрам займа соответствует купонная ставка 7,85 процента годовых и доходность 8,01 процента, но с учетом последних размещений субъектов РФ и возможного снижения ключевой ставки, ставка купона может сложиться в диапазоне 7,70-7,75 процента годовых, говорил тогда Рейтер главный аналитик долговых рынков БК Регион Александр Ермак.

Расчеты запланированы на 6 декабря.

Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below