January 25, 2018 / 3:00 PM / 6 months ago

Русал разместит 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,85%

МОСКВА, 25 янв (Рейтер) - Один из крупнейших производителей алюминия в мире Русал размещает пятилетние еврооблигации на $500 миллионов, c доходностью 4,85 процента годовых, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Начальный ориентир ставки составлял около 5 процентов годовых.

Спрос на выпуск превышал в середине дня $1 миллиард.

Ожидаются рейтинги “B1” от Moody’s и “BB-“ от Fitch.

Размещение - в формате Reg S с расчетами 1 февраля (“T+5”).

Организацией выпуска занимаются Citi, J.P. Morgan и ВТБ Капитал, Газпромбанк, NATIXIS и Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below