January 19, 2018 / 9:09 AM / 5 months ago

Русал готовит выпуск евробондов в долларах на 5-7 лет, роуд-шоу с 22 января

МОСКВА, 19 янв (Рейтер) - Один из крупнейших производителей алюминия в мире Русал планирует размещение нового выпуска долларовых еврооблигаций срочностью 5-7 лет, сказали Рейтер два источника в финансовых кругах.

Роуд-шоу стартует 22 января со встреч с инвесторами в Лондоне и Москве, продлится 23 января в Бостоне и Гонконге и завершится 24 января серией мероприятий во Франкфурте, Нью-Йорке и Сингапуре.

Ожидаются рейтинги “B1” от Moody’s и “BB-“ от Fitch.

Размещение - в формате Reg S.

Организацией выпуска занимаются Citi, J.P. Morgan и ВТБ Капитал, Газпромбанк, NATIXIS и Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below