МОСКВА, 22 янв (Рейтер) - АФК Система проведет 26 января сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций серии 001P-07 объемом 10 миллиардов рублей, сроком
обращения 10 лет и офертой через один год.
Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
Серия 001P-07
Кредитный рейтинг B+/BB-/ruBBB (S&P/Fitch/Эксперт РА)
Объем размещения, млн р 10.000
Срок обращения, лет 10
Put-опцион (оферта), лет 1
Выплата купона 2 раза в год
Ориентир ставки купона, прц год. 9,80-10,00
Ориентир доходности, прц год. 10,04-10,25
Открытие книги заявок 26 января, 11.00 МСК
Закрытие книги заявок 26 января, 16.00 МСК
Размещение 2 февраля
Рег. номер программы 4-01669-A-001P-02E, 23.09.15
Организаторы Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, BCS
Global Markets
Соорганизаторы МТС Банк, East West United Bank S.A.
(Елена Фабричная)
