January 22, 2018 / 1:59 PM / 7 months ago

АФК Система размещает облигации на 10 млрд р, ориентир купона - 9,80-10,00%

    МОСКВА, 22 янв (Рейтер) - АФК Система проведет 26 января сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций серии 001P-07 объемом 10 миллиардов рублей, сроком
обращения 10 лет и офертой через один год.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                                  001P-07
 Кредитный рейтинг                          B+/BB-/ruBBB (S&P/Fitch/Эксперт РА)
 Объем размещения, млн р                                                 10.000
 Срок обращения, лет                                                         10
 Put-опцион (оферта), лет                                                     1
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц год.                                    9,80-10,00
 Ориентир доходности, прц год.                                      10,04-10,25
 Открытие книги заявок                                     26 января, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                     26 января, 16.00 МСК
 Размещение                                                           2 февраля
 Рег. номер программы                              4-01669-A-001P-02E, 23.09.15
 Организаторы                       Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, BCS
                                                                Global Markets 
 Соорганизаторы                       МТС Банк, East West United Bank S.A.
 
 (Елена Фабричная)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below