February 8, 2018 / 10:43 AM / 4 months ago

Мегафон размещает облигации на 15 млрд р, купон 7,3-7,4% на 3г, книга 9 фев

    МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Один из крупнейших телекоммуникационных операторов
РФ Мегафон планирует на 9 февраля сбор заявок на участие в размещении
биржевых облигаций серии БО-001Р-04, объемом не менее 15 миллиардов рублей и
сроком обращения 3 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, индикативный диапазон ставки
полугодового купона составляет 7,30-7,40 процента годовых и соответствует
доходности к погашению 7,43-7,54 процента годовых.
    Рейтинги эмитента - "AA"(RU) по шкале АКРА, "Ba1" и "BBB-" - от Moody's и
S&P.
    Сбор заявок проводится 9 февраля с 11.00 до 15.00 МСК.
    Предварительная дата размещения - 19 февраля.
    Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.
    Вторичное обращение ожидается во втором уровне листинга Московской биржи.
    
    
    
    
 Серия                                 БО-001Р-03
 Кредитный рейтинг                               
                                  AA(RU)/Ba1/BBB-
 Объем эмиссии, млн р                      15.000
 Срок обращения, лет                            5
 Оферта, лет                                  нет
 Выплата купона, дней                         182
 Ориентир купона, прц                   7,85-8,00
 Ориентир доходности к                  8,00-8,16
 погаш., прц                 
 Кинга заявок                        28 сентября,
                                  11.00-16.30 МСК
 Размещение                             9 октября
 Листинг                        Московская биржа,
                                   второй уровень
 Организаторы                 BCS Global Markets,
                                     Газпромбанк,
                                  Россельхозбанк,
                                  Юникредит банк 
 Идент. номер программы        4-00822-J-001P-02E
                                    от 20.04.2016
 
 (Елена Орехова)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below