January 25, 2018 / 12:29 PM / a month ago

АИЖК размещает облигации на 15 млрд р с финальным купоном 7,20%

МОСКВА, 25 янв (Рейтер) - Агентство ипотечного жилищного кредитования завершает сбор заявок на участие в размещении выпуска биржевых облигаций серии 001P-02R, объемом 15 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 1 год.

Согласно материалам для инвесторов, финальная индикативная ставка полугодового купона составляет 7,20 процента годовых и соответствует доходности к оферте через один год 7,33 процента годовых. Начальный индикативный диапазон был 7,30-7,40 процента годовых.

Рейтинги эмитента - Ba1/BB+/BBB-/ААА(RU) (Moody‘s/S&P/Fitch/АКРА).

Сбор заявок проводился 25 января с 11.00 до 15.00 МСК, предварительная дата расчетов - 2 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Юникредит банк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below