February 8, 2018 / 10:23 AM / 9 months ago

Роснефть увеличила предложение облигаций до 40 млрд р, ориентируя на купон 7,55-7,6%

МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Крупнейшая нефтяная компания РФ Роснефть увеличила в ходе бук-билдинга в четверг объем предложения биржевых облигаций серии 002Р-04 до 40 миллиардов рублей и пересмотрела в сторону снижения индикативный диапазон купонной ставки.

Согласно материалам для инвесторов, новый диапазон ставки первого купона составляет 7,55-7,60 процента годовых и соответствует доходности к пятилетней оферте 7,69-7,74 процента годовых.

Начальный объем размещения был не менее 15 миллиардов рублей, а диапазон купонной ставки - 7,60-7,70 процента годовых .

Рейтинги эмитента - “Baa3” (Moody’s), “BB+” (S&P), “ruAAA” (Эксперт РА).

Сбор заявок проводится с 11.00 до 16.00 МСК.

Предварительная дата размещения - 15 февраля.

Вторичное обращение - Московская биржа, первый уровень листинга.

Организаторы - Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below