February 8, 2018 / 12:49 PM / in 5 months

Роснефть размещает облигации на 40 млрд р с финальным купоном 7,5-7,55%

МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Крупнейшая нефтяная компания РФ Роснефть завершает сбор заявок на покупку биржевых облигаций серии 002Р-04 объемом 40 миллиардов рублей.

Согласно материалам для инвесторов, финальный диапазон ставки первого купона составляет 7,50-7,55 процента годовых и соответствует доходности к пятилетней оферте 7,64-7,69 процента годовых.

Начальный объем размещения был не менее 15 миллиардов рублей, а диапазон купонной ставки - 7,60-7,70 процента годовых .

Рейтинги эмитента - “Baa3” (Moody’s), “BB+” (S&P), “ruAAA” (Эксперт РА).

Сбор заявок проводится с 11.00 до 16.00 МСК.

Предварительная дата размещения - 15 февраля.

Вторичное обращение - Московская биржа, первый уровень листинга.

Организаторы - Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below