February 8, 2018 / 12:39 PM / 10 days ago

Русгидро размещает рублевые евробонды на 20 млрд р с финальной доходностью 7,4%

МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро размещает трехлетние евробондов в объеме 20 миллиардов рублей, ориентируя инесторов на финальную доходность 7,40 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Спрос инвесторов превышал 85 миллиардов рублей.

Начальный ориентир ставки был 7,65-7,8 процента годовых.

Прайсинг ожидается вечером в четверг.

Рейтинги компании - “Ba1” (Moody‘s), “BB+” (S&P), “BB+” (Fitch), рейтинг выпуска ожидается на тех же уровнях.

Встречи с инвесторами в Лондоне проходили 6-7 февраля.

Мандаты на организацию размещения получили Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below