March 16, 2018 / 3:16 PM / 2 months ago

РФ размещает 11-летние евробонды на $1,5 млрд и допвыпуск России-47 на $2,5 млрд

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Минфин РФ размещает новые 11-летние еврооблигации на $1,5 миллиарда и допвыпуск с погашением в 2047 году на $2,5 миллиарда, установив финальные ориентиры доходности на уровне 4,625 процента и 5,250 процента соответственно, сообщил источник на финансовом рынке.

Первоначально Минфин РФ ориентировал инвесторов на доходность выпуска с погашением в 2029 году на уровне 4,75 процента годовых, бумаг с погашением в 2047 году - 5,50 процента годовых.

Совокупный спрос на новые суверенные облигации и допвыпуск достиг $7,2 миллиарда.

Размещение еврооблигаций проходит в рамках обмена России-2030.

В бюджете на этот год Минфин, как и в прошлом году, предусмотрел объем внешних заимствований в объеме $7 миллиардов, из которых $3 миллиарда приходится на размещение новых бумаг и $4 миллиарда - на обмен обращающихся бумаг на новые.

На прошлой неделе Минфин РФ объявил о начале проведения обмена еврооблигаций Россия-30, сообщив, что может обменять их на допвыпуски с погашением в 2027 и 2047 годах или новые бумаги. .

В прошлом году Минфин уже проводил обмен дорогой 30-й бумаги на допвыпуски еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах на $1,5 миллиарда и $2,5 миллиарда соответственно.

Холдинг Открытие, в который входит перешедший на санацию ЦБР банк ФК Открытие, сообщал ранее, что консолидировал 74 процента выпуска евробондов Россия-30.

Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below