February 1, 2018 / 1:46 PM / 9 months ago

Финальный ориентир маржи бондов ГТЛК на 10 млрд р - 0,65 п.п.

МОСКВА, 1 фев (Рейтер) - Финальный ориентир маржи облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) серии 001P-08 объемом 10 миллиардов рублей составляет 0,65 процентного пункта, следует из материалов для инвесторов.

Ставка 1-2 купона составляет 8,50 процента годовых, а начиная с третьего купонного периода является плавающей. Изначально ориентир был установлен на уровне 0,75 процента годовых над ключевой ставкой.

Предварительная дата размещения - 6 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк, БК Регион.

Рейтинги эмитента - “Ba2” (Moody’s), “BB” (Fitch), “BB-“ (S&P), “A+”(RU) (АКРА).

Вторичное обращение - первый уровень листинга Московской биржи.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В середине января ГТЛК уже разместила бонды на 10 миллиардов рублей с такой же формулой плавающей ставки, установив купона на уровне 8,50 процента годовых и маржу над ключевой ставкой в размере 0,75 процента годовых. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below