February 7, 2018 / 10:42 AM / 4 months ago

Газпромбанк снизил ориентир купона по облигациям до 7,50-7,60% -- материалы

    МОСКВА, 7 фев (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк сообщил, что
книга на биржевые облигации двух серии БО-18 и БО-19, каждый объемом 10 миллиардов рублей,
переподписана, что позволило снизить ориентир ставки купона.
    Новый ориентир ставки купона составляет 7,50-7,60 процента годовых против первоначальных
7,60-7,75 процента.
    Ниже доступны параметры выпуска:

 Эмитент                            Газпромбанк 
 Идентификационный номер            4В021800354В, 4В021900354В соответственно
 Кредитный рейтинг эмитента         Ba2 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch) / A-
                                    (Dagong) / AA (АКРА)
 Кредитный рейтинг облигаций        AA (АКРА)
 Серия                              БО-18, БО-19
 Номинальная стоимость              1.000 рублей
 Общий объем выпусков               20,0 миллиардов рублей
 Срок обращения                     5 лет
 Оферта                             4 года
 Купонный период                    6 месяцев
 Способ размещения                  Букбилдинг
 Дата открытия книги                7 февраля 2018 года в 11:00 МСК
 Дата закрытия книги                7 февраля 2018 года в 16:00 МСК
 Предварительная дата размещения и  12 февраля 2018 года 
 метод проведения расчетов          Московская Биржа - режим «Размещение: Адресные
                                    заявки» 
 Цена размещения                    100% от номинала
 Листинг                            2 уровень
 Организаторы                       Газпромбанк, Сбербанк КИБ, БК Регион
 Агент по размещению                Газпромбанк
 Депозитарий                        НРД
 Требования по инвестированию       Выпуск удовлетворяет требованиям по
 средств институциональных          инвестированию средств пенсионных накоплений и
 инвесторов                         страховых резервов
 
    Предыдущее размещение рублевых облигаций ГПБ состоялось в конце декабря: выпуск объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 3 года был размещен с купоном 8,00 процентов годовых и
котируется сейчас на бирже по цене 101,20 процента от номинала и доходности 7,67 процента
годовых.    

 (Елена Фабричная)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below