February 14, 2018 / 3:39 PM / 4 months ago

Газпром предложит 20 фев облигации на 30 млрд р, оферта 7 лет, купон 7,3-7,4%

МОСКВА, 14 фев (Рейтер) - Российский газовый концерн Газпром планирует на 20 февраля сбор заявок инвесторов на четыре выпуска облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей, офертой через 4 года и сроком обращения каждого выпуска 10 лет.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка первого купона составляет 7,30-7,40 процента годовых и соответствует доходности к семилетней оферте 7,43-7,54 процента годовых.

Эмитент выпуска - ООО Газпром капитал (ВВ+/Ваa3/-), поручитель - ПАО Газпром (ВВ+/Ваa3/ВВВ-/AAA(RU)).

Компания размещает выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02, по 5 миллиардов рублей, и облигации серий БО-03 и БО-04, по 10 миллиардов рублей.

Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.

Дата расчетов - 27 февраля.

Вторичное обращение - второй уровень листинга Московской биржи. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below