February 9, 2018 / 11:49 AM / 17 days ago

Башнефть проводит вторичное размещение облигаций до 15 млрд р

    МОСКВА, 9 фев (Рейтер) - Компания Башнефть, контролируемая
крупнейшей российской нефтяной компанией Роснефть, планирует на 12
февраля сбор заявок инвесторов на участие во вторичном размещении облигаций
серий 06 и 08 общим объемом до 15 миллиардов рублей, следует из материалов для
инвесторов.
    Ниже следуют предварительные параметры вторичного размещения:
        
 Рейтинг эмитента        "Baa3" (Moody’s), "BBB-" (Fitch), "ruAAA" (Эксперт РА)
 Рейтинг эмиссии         "BBB-" (Fitch), "ruAAA" (Эксперт РА) 
 Серия                   06                         08
 Объем выпуска, млн р    10.000,00                  5.000,00 
 Номинальный объем       равен предъявл. объему к   равен предъявл. объему к
 вторичного размещения   выкупу по оферте           выкупу по оферте
 Дата текущей оферты     12 февраля 2018 года 
 Срок до погашения       5 лет 
 Купонный период         182 дня 
 Ставка 11-20 купонов    7,70% (доходность к погашению - 7,85%) 
 Способ размещения       Букбилдинг 
 Предвар. дата книги     12 февраля 2018 года с 11:00 до 16:00 
 Предв. дата аллокации   12 февраля 2018 года в 16:00-16:45 
 Предв. дата размещения  12 февраля 2018 года, Московская биржа
 Цена размещения         Не ниже 100% от номинала 
 Листинг                 1 уровень 
 Организаторы            Газпромбанк, ВБРР
 
 (Елена Орехова)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below