October 24, 2018 / 3:08 PM / 2 months ago

Белорусский Евроторг предложил диапазон цены IPO в $6,95-7,95 за GDR, хочет привлечь $250 млн

МИНСК, 24 окт (Рейтер) - Белорусский ритейлер Евроторг определил диапазон цены GDR для публичного размещения (IPO) с листингом на Лондонской бирже в $6,95-7,95, говорится в сообщении компании.

* Диапазон подразумевает оценку компании (EV) до привлечения денег в ходе IPO в $689-789 миллионов.

* Компания предполагает, что базовый объем привлечения в ходе размещения составит порядка $250 миллионов, из которых $200 миллионов приходятся на новые акции.

* Участвующие в продаже акционеры рассчитывают использовать часть средств от продажи акций Евроторга для финансирования покупки СтатусБанка. Эта сделка будет зависеть от исхода IPO и одобрения регулятора.

* Компания использует средства, привлеченные в ходе размещения, на улучшение структуры долга.

* Объем размещения предположительно составит 29,1-32,3 процента от акционерного капитала компании после IPO, включая полное исполнение опциона на переподписку.

* Опцион на переподписку может составить до 15 процентов от полного объема размещения.

* Прайсинг IPO планируется объявить 7 ноября или около этой даты.

* Ключевые акционеры компании согласились на период “lock-up” в отношении их акций в 365 дней.

* Организаторами размещения являются Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Renaissance Capital, Sova Capital, UBS и WOOD & Company.

* Это первое IPO белорусского эмитента не только на LSE, но и вообще на зарубежных фондовых площадках.

* Год назад Евроторг первым среди белорусских компаний выпустил корпоративные евробонды.

* Евроторг является крупнейшим продуктовым ритейлером в Белоруссии, занимая около 19 процентов рынка. (Андрей Маховский, Ольга Попова. Редактор Антон Колодяжный)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below