November 29, 2018 / 11:44 AM / 14 days ago

Банки купили 64% нового выпуска евробондов РФ--ВТБ Капитал

МОСКВА, 29 ноя (Рейтер) - Больше половины нового выпуска российских евробондов, размещенных на этой неделе, купили банки, чуть больше четверти объема - фонды asset management, сообщил в четверг организатор размещения ВТБ Капитал.

Россия разместила во вторник еврооблигации с погашением в декабре 2025 года на сумму 1 миллиард евро и финальной доходностью 3 процента.

Банки купили 64 процента, фонды asset management 27 процентов, фонды insurance and pension – 7 процентов, оставшиеся 2 процента пришлись на других инвесторов, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

Накануне первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что доля иностранных инвесторов в состоявшемся во вторник размещении евробондов РФ превысила 75 процентов.

“Подготовка подобных сделок занимает достаточно длительное время, мы уже в четверг-пятницу общались с инвесторами и знали, что размещение будет во вторник. Несмотря на новостной фон, многие инвесторы сказали, что заинтересованы в бумагах”, - сообщил Соловьев.

“Было решено размещать выпуск в евро, так как долларовых выпусков достаточно много, а в евро есть только еврооблигации с погашением в 2020 году. Поэтому мы начали строить euro curve, и инвесторы сказали, что лучше начинать с 5-7-летних бумаг”.

По словам Соловьева, книга заявок на российские суверенные бумаги была “комфортно переподписана”.

“Многие компании, которые имеют возможность заимствований в иностранной валюте, смотрят на рынок. Сейчас мы разговариваем с несколькими. Для них ситуация выглядит благоприятно”, - сообщил Соловьев.

“Крупные заемщики, например, госбанки, не выходят на рынки, поэтому существует неудовлетворенный спрос инвесторов на российские бумаги, и у новых имен будет возможность выйти на рынок. Фокус будет на компании, которые связаны с инфраструктурой, природными ресурсами. Эти истории понятны инвесторам”. (Андрей Остроух, текст Антона Колодяжного)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below