November 15, 2019 / 4:36 PM / in a month

АФК Система и российской-китайский инвестфонд готовят SPO Детского мира

МОСКВА, 15 ноя (Рейтер) - Российский конгломерат АФК Система и Российско-китайский инвестиционный фонд намерены на следующей неделе провести SPO крупнейшего ритейлера детских товаров России Детский мир, сообщили стороны в пятницу.

АФК Система владеет 52,1% акций Детского мира, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) - еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

Акционеры Детского мира предложат не менее 150 миллионов существующих акций.

Исходя из предполагаемого минимального размера предложения, по результатам размещения АФК Система сохранит за собой не более 36,0%, а РКИФ - не более 9,7% акций компании.

АФК планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств.

Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 года. Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок.

Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Сбербанк КИБ и ВТБ Капитал выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки. (Надежда Цыденова. Текст Анастасии Тетеревлевой.)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below