21 января 2016 г. / , 09:00 / через 2 года

FACTBOX-Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2012г

МОСКВА, 21 янв (Рейтер) - Российские заемщики в 2012 году удвоили объем размещений на рынке еврооблигаций на волне сумасшедшего спроса на долговые риски развивающихся стран, обновив минимумы доходности в предложении, где лидировали банки, запасающиеся капиталом и ликвидностью.

В 2012 году инвесторы проглотили около $53 миллиардов российского риска.

РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ

25 дек - Ренессанс Кредит разместил субординированные евробонды на $100 млн под 13,5%.

7 дек - Новатэк разместил евробонды на $1 млрд c купоном 4,422%.

6 дек - ВТБ разместил 5-летние евробонды на 500 млн австралийских долларов.

5 дек - ФСК разместила рублевые евробонды на 17,5 млрд р под 8,45%.

5 дек - Еврохим разместил 5-летние евробонды на $750 млн под 5,125%.

30 ноя - Роснефть разместила евробонды на $1 млрд с погашением в марте 2017 года с доходностью 3,15% и на $2 млрд с погашением в марте 2022 и доходностью 4,2%.

29 ноя - ТКС-банк разместил субординированные евробонды на $125 млн под 14%.

12 ноя - Ак Барс разместил 3-летние евробонды на $500 млн под 8,75%.

12 ноя - Сбербанк разместил годовые ECP на $160 млн под 1,8% годовых.

9 ноя - Кредит Европа банк разместил 7-летние субординированные еврооблигации на $250 млн под 8,5%.

8 ноя - Банк Русский стандарт доразместил евробонды с погашением в 2017 году на $175 миллионов.

31 окт - ВТБ доразместил “вечные” евробонды для Tier I на $1,25 млрд.

30 окт - Промсвязьбанк разместил 7-летние субординированные евробонды на $400 млн под 10,20 процента годовых.

25 окт - Brunswick Rail разместил 5-летние евробонды на $600 млн под 6,5%.

19 окт - Газпромбанк разместил “вечные” евробонды на $1 миллиард в капитал второго уровня (Upper Tier 2) под 7,875 процента.

18 окт - Сбербанк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на $2 миллиарда под 5,125 процента годовых.

17 окт - Банк СПб разместил 6-летние субординированные евробонды на $100 млн под 11%.

17 окт - ХКФ-банк разместил 7,5-летние субординированные евробонды на $500 млн под 9,375%.

16 окт - ВТБ разместил 3-летние евробонды на 1 млрд юаней ($160 млн) под 4,5%.

10 окт - РЖД разместила евробонды на $400 млн под 4,05%, рублевые евробонды на 12,5 млрд рублей под 8%.

5 окт - ВТБ разместил 10-летние субординированные евробонды на $1,5 млрд под 6,95%.

4 окт - Северсталь разместила 10-летние евробонды на $750 млн под 5,90%.

4 окт - Русский стандарт разместил субординированные евробонды на $350 млн под 10,75% сроком на 5,5 лет.

28 сен - ЕАБР разместил 5-летние евробонды на 5 млрд рублей под 8%.

26 сен - ВТБ разместил ECP на $125 млн под 2,2%.

26 сен - Газпром разместил ECP на $598 млн.

20 сен - НЛМК разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 4,95%.

20 сен - Альфа-банк продал 7-летние субординированные евробонды на $750 млн с купоном 7,5%.

19 сен - Северсталь разместила пятилетние конвертируемые облигации на $475 миллионов.

19 сен - Газпромбанк разместил 3-летние евробонды на 15,0 млрд рублей с купоном 8,617% годовых.

13 сен - ЕАБР разместил 10-летние евробонды на $500 млн под 4,767%.

13 сен - ТКС-банк разместил трехлетние евробонды на $250 млн под 10,75%.

10 сен -Газпромнефть разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,375%.

28 авг - ВТБ разместил 4-летние евробонды на 600 млн франков с купоном 3,15%.

24 авг- РСХБ доразместил 5-летние евробонды на $450 млн.

10 авг - Сбербанк доразместил евробонды с погашением в феврале 2017 года на $300 млн.

2 авг- РСХБ доразместил евробонды на 25 миллионов швейцарских франков.

2 авг - ВТБ доразместил евробонды на $500 млн с погашением в 2017 году.

26 июл - ВТБ разместил “вечные” евробонды на $1 млрд под 9,5%.

26 июл - Газпром доразместил евробонды на 650 млн евро.

24 июл - РСХБ доразместил евробонды на 75 млн швейцарских франков.

23 июл - РСХБ доразместил евробонды на 10 млрд р.

23 июл - Альфа-банк разместил годовые ECP на $100 млн под 4 процента годовых.

20 июл - Сбербанк доразместил 10-летние евробонды на $750 млн.

17 июл - Россельхозбанк разместил 3-летние евробонды на 350 млн швейцарских франков под 3,125%.

17 июл - Газпромбанк доразместил евробонды на $500 млн с погашением в 2017 году.

16 июл - Ак Барс разместил 10-летние субординированные евробонды на $600 млн под 8% (частная сделка).

13 июл - ВТБ разместил евробонды на 400 млн сингапурских долларов под 4%.

11 июл - Газпром разместил 10-летние евробонды на $1 миллиард под 4,95%, и 5-летние на 750 миллионов евро с премией в 270 базисных пунктов к свопам.

10 июл - Газпромбанк доразместил евробонды на 100 млн швейцарских франков.

6 июл - Банк Русский стандарт разместил 5-летние евробонды на $350 млн под 9,25%.

4 июл - Газпромбанк разместил 3-летние евробонды на 400 млн швейцарских франков под 3,375%.

28 июн - РСХБ доразместил евробонды на $350 млн.

27 июн- ВЭБ разместил 10-летние евробонды на $1 млрд.

21 июн - Сбербанк разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 5,18%.

- Газпромбанк разместил годовые ECP на $400 миллионов с нулевым купоном и доходностью к погашению 3,75 процента, цена размещения 96,346849 процента от номинала.

19 июн - РСХБ разместил евробонды на $500 млн с купоном 5,298%.

11 мая - АФК Система разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 6,95 процента.

11 мая - Газпромбанк разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 5,625%.

27 апр - Газпромбанк разместил 7-летние субординированные евробонды на $500 млн под 7,25%.

23 апр - ВТБ разместил евробонды в турецких лирах на $167,6 млн.

20 апр - Распадская разместила 5-летние евробонды на 400 млн под 7,75%.

20 апр - Номос-банк разместил 7-летние субординированные евробонды на $500 млн под 10%.

19 апр - Промсвязьбанк разместил 5-летние евробонды на $400 млн под 8,5%.

17 апр - Евраз разместил 5-летние евробонды на $600 млн под 7,4%.

4 апр - ВТБ разместил 5-летние евробонды на $1,5 млрд под 6%.

30 мар - Банк Русский стандарт разместил ECP на $130 млн под 5,5%.

29 мар - РЖД разместила евробонды на $1 млрд под 5,7%.

28 мар - Россия разместила евробонды на $7 млрд на 5 лет под 3,325%, на 10 лет под 4,591 % и на 30 лет под 5,798%.

23 мар - РЖД разместила 7-летние евробонды на 25 млрд рублей под 8,3%.

14 мар - Алроса разместила ECP на $1 млрд двумя траншами.

15 фев - Сбербанк разместил евробонды на 325 млн швейцарских франков под 3,1% с погашением в сентябре 2015 г, в марте доразместил еще на 85 млн.

14 фев - РСХБ разместил 5-летние евробонды на 10 млрд р под 8,625%.

3 фев - ВЭБ разместил 5-летние евробонды на $750 млн под 5,375%.

31 янв - Сбербанк разместил 5-летние евробонды на $1 млрд под 4,95%, 10- летние - на $500 миллионов - под 6,125%, доразместил 10- летние на $250 млн.

Сведения о размещенных в 2010 году выпусках доступны по коду, в 2011 году -.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below