25 ноября 2013 г. / , 08:25 / через 4 года

FACTBOX-Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2013г

МОСКВА, 25 ноя (Рейтер) - Российские заемщики в 2012 году удвоили объем размещений на рынке еврооблигаций на волне сумасшедшего спроса на долговые риски развивающихся стран.

Наступивший год обещает продолжение тенденции роста внешних займов на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС и европейских центробанков и спросе на рефинансирование со стороны эмитентов из России.

В 2010 году инвесторы проглотили свыше $30 миллиардов российского риска, в 2011 году - около 24,6 миллиарда, в 2012 году - $52,9 миллиардов.

В 2013 году эмитенты из России разместили евробонды на $51,4 млрд **.

Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2013 году.

Обновления отмечены знаком *

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

- Альфа-банк планирует евробонды для капитала весной 2014 года на $400-500 млн.

- Пробизнесбанк 3-6 июля провел роуд-шоу субординированных еврооблигаций.

- Башнефть провела роуд-шоу евробондов в долларах в середине июня, отложила сделку.

- Уралкалий планировал еще один выпуск евробондов в этом году.

- МТС отложила размещение евробондов в рублях .

- Интеррао в конце года планирует евробонды в рублях .

- ММК отложила размещение евробондов на $750 млн .

- ВТБ планировал евробонды в долларах США, роуд-шоу прошло в январе, размещение не состоялось.

- Сбербанк хочет привлечь с внешних рынков около $6 млрд в 2013 году, смотрит на субординированные евробонды .

- ВЭБ планировал евробонды во франках.

- Сбербанк планировал евробонды в сингапурских долларах .

- Татфондбанк планирует евробонды на $300 млн, ждет “окна” .

- Мегафон готовит евробонды для рефинансирования бридж-кредита.

РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ

*25 ноя - Банк Восточный эскпресс разместил 5,5-летние евробонды на $125 миллионов под 12%.

*25 ноя - Альфа-банк разместил евробонды на 85 млн швейцарских франков под 4%.

20 ноя - Газпромнефть разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд под 6,0%.

18 ноя - ВЭБ разместил 10-летние евробонды на $1,15 млрд под 5,942 процента, 5-летние на $850 млн под 4,224%.

*15 ноя - Ренессанс Кредит разместил 5,5-летние субординированные евробонды на $100 млн под 13,5% .

13 ноя - Домодедово разместил 5-летние евробонды на $300 млн под 6%.

7 ноя - Внешпромбанк разместил 3-летние евобонды на $200 млн под 9%.

7 ноя - Газпромбанк разместил 3-летние евробонды на 200 млн швейцарских франков ($220 млн) под 2,375%.

23 окт - Газпромбанк разместил 5-летние евробонды на 1 млрд евро ($1,4 млрд) под 3,984%.

22 окт - ВТБ разместил 4,5-летние евробонды на 300 млн франков (около $335 млн) под 2,90% {ID:nL5N0IC2CG].

18 окт - Норникель разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 5,55%.

16 окт - Газпром разместил 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков (около $550 млн) под 2,85%.

15 окт - Банк СПб разместил 5,5-летние субординированные евробонды на $100 млн под 10,75%.

10 окт - ХКФ-банк разместил субординированные евробонды на $200 млн под 10,5%.

8 окт- Россельхозбанк разместил 10-летние субординированные евробонды на $500 млн под 8,5%.

24 сен - Газпромбанк разместил 10-летние субординированные евробонды на $750 млн под 7,5%.

19 сен - Газпром разместил 7-летние евробонды на 500 млн фунтов стерлингов ($800 млн) под 5,338 процента годовых

9 сент - Россия разместила 4 транша евробондов: 5-летние на $1,5 млрд под 3,664%, 10-летние - на $3 млрд под 5,112%, 30-летние на $1,5 млрд под 6,08 процента, и 7-летние на 750 евро под 3,702 процента (доразмещение на 25 млн евро). Спрос составил $17 млрд.

19 июл - РСХБ разместил пятилетние евробонды на $800 млн под 5,1%.

17 июл - Газпром разместил евробонды на 900 млн евро под 3,7%.

10 июл - Русский стандарт разместил субординированные евробонды на $200 млн под 11,5%.

25 июн - УБРиР разместил 5,5-летние субординированные евробонды на $68 млн под 12%.

22 мая - МТС разместил 10-летние евробонды на $500 млн под 5 процентов.

22 мая - Ренессанс Кредит разместил 3-летние евробонды на $350 млн под 7,75%.

16 мая - Сбербанк разместил 10-летние субординированные евробонды на $1 млрд под 5,25%.

30 апр - Nordgold разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 6,375% годовых.

26 апр - МКБ разместил 5,5-летние субординированные евробонды на $500 млн под 8,7%.

25 апр - Норникель разместил 5-летние евробонды на $750 млн под 4,375%

25 апр- Альянс Ойл разместила 7-летние евробонды на 500 млн под 7,125%.

24 апр - Fesco разместил евробонды на $800 млн двумя траншами на 5 и 7 лет.

24 апр - Уралкалий разместил 5-летние евробонды на $650 млн под 3,723%.

19 апр - Полюс Золото разместил 7-летние евробонды на $750 млн под 5,625%.

19 апр - Номос-банк разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 7,25%.

18 апр - Газпромнефть разместила 5-летние евробонды на 750 млн евро под 2,933%.

18 апр - Альфа-банк разместил трехлетние рублевые евробонды на 10 млрд рублей под 8,625%.

17 апр - Лукойл разместил 5-ти и 10-летние евробонды на $3 млрд.

12 апр - Евраз разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 6,5%.

12 апр - РЖД разместили 8-летние евробонды на 1 миллиард евро под 3,375%.

12 апр - Eurasia Drilling разместила 7-летние евробонды на $600 миллионов под 4,875%.

11 апр - Металлоинвест разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 5,625%.

26 мар - ТМК разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 6,75%.

21 мар - ТКС-банк разместил ECP на 50 млн под 6,25% .

13 мар - Газпром разместил евробонды на 1,5 млрд евро .

13 мар - Банк Русский стандарт доразместил евробонды на 750 млн китайских юаней ($121 млн).

13 мар -Северсталь разместила 5-летние евробонды на $600 млн под 4,45%.

26 фев - Сбербанк разместил евробонды на 550 млн турецких лир ($307 млн) под 7,4%.

19 фев - Сбербанк доразместил евробонды на 50 млн швейцарских франков.

15 фев - ВЭБ разместил два транша евробондов на 1,5 млрд евро.

15 фев - Промсвязьбанк доразместил субординированные евробонды на $200 млн.

14 фев - ТКС-банк доразместил субординированные евробонды на $75 млн под 12,156%.

14 фев - Ренессанс Капитал доразместил субординированные евробонды на $50 млн под 12,63%.

12 фев - Новатэк разместил евробонды на 14 млрд рублей под 7,75%.

12 фев - НЛМК разместил евробонды на $800 млн под 4,45% .

7 фев - ВТБ Капитал разместил 2-летние евробонды на 300 млн турецких лир ($170 млн) с полугодовым купоном 3,89% .

7 фев - Вымпелком разместил три транша еврооблигаций: десятилетние на $1 миллиард под 5,95%, шестилетние на $600 миллионов под 5,20% и пятилетние на 12 миллиардов рублей под 9,0%.

6 фев - Фосагро разместило 5-летние евробонды на $500 млн под 4,204%.

6 фев - Сбербанк разместил 4-летние евробонды на 200 млн швейцарских франков с купоном 2,065%.

6 фев - Газпромбанк разместил 3-летние евробонды на 500 млн юаней ($79 млн) под 4%.

1 фев - АИЖК разместило рублевые евробонды на 15 млрд р под 7,75%.

31 янв - Банк Русский стандарт разместил 2-летние евробонды на 500 млн китайских юаней ($80 млн) под 8%.

30 янв - Газпром разместил 15-летние евробонды на $900 млн под 4,95%, 7-летние - на $800 млн под 3,85%.

30 янв - РСХБ разместил 5-летние евробонды на 10 млрд рублей под 7,875%.

29 янв - РЖД разместили два транша евробондов на 675 млн швейцарских франков.

25 янв - Сбербанк разместил 3-летние евробонды на 25 млрд рублей с купоном 7,0 процента.

25 янв - МКБ разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 7,7%.

24 янв - РСХБ разместил евробонды на 1 миллиард китайских юаней (около $160 млн) под 3,6%.

24 янв - Сибур разместил пятилетние евробонды на $1 млрд с купоном 3,914%.

18 янв - ВТБ разместил евробонды на 1 млрд китайских юаней ($160 млн).

15 янв - Газпромбанк разместил трехлетние рублевые евробонды на 20 млрд рублей под 7,875%.

** Информация обновляется по мере размещения выпусков

Сведения о размещенных в 2010 году выпусках доступны по коду, в 2011 году -, в 2012 году -. (Оксана Кобзева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below