21 января 2016 г. / , 09:20 / через 10 месяцев

FACTBOX-Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2016г

МОСКВА, 21 дек (Рейтер) - В 2016 году первичный рынок внешнего долга распахнул двери для российских эмитентов: объемы размещений показывают признаки восстановления, в том числе за счет стремления заемщиков удлинить свою кривую, профинансировав за счет новых выпусков выкуп коротких бумаг.

За прошедшие месяцы года российские эмитенты разместили еврооблигации на $15,1 миллиарда в долларовом эквиваленте, включая первый с 2013 года суверенный выпуск на $3 миллиарда.

Прошлый год был провальным с единичными случаями выпуска бумаг на общую сумму около $3 миллиардов против $11 миллиардов в 2014 году, когда санкции Запада против России фактически закрыли рынок международного капитала для российских эмитентов.

Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2016 году.

Обновления отмечены знаком *

ПЛАНЫ

- Русал планирует разместить панда-бонды на 10 миллиардов юаней

СДЕЛКИ

*- Альфа-банк доразместил бессрочные еврооблигации на $300 миллионов по цене 101,00 процента номинала с доходностью 7,762 процента годовых

- Газпром разместил еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков сроком обращения 5 лет с доходностью 2,75 процента годовых

- Газпром разместил 7-летние евробонды на 1 миллиард евро под 3,125 процента годовых, спрос 1,35 миллиарда евро

- Аэропорт Домодедово разместил 5-летние еврооблигации в объеме $350 миллионов с доходностью 5,875 процента годовых

- Татфондбанк разместил еврооблигации с погашением через 3 года в объеме $60 миллионов под 8,5 процента годовых

- МКБ разместил 5-летние евробонды на $500 миллионов под 5,875 процента годовых

- Альфа-банк разместил бессрочные евробонды в объеме $400 миллионов, c доходностью 8,00 процентов годовых

- Лукойл разместил 10-летние евробонды на $1 миллиард под 4,75 процента годовых

- Полюс разместил пятилетние еврооблигации на $500 миллионов под 4,70 процента годовых с трехкратной переподпиской книги заявок

- Промсвязьбанк разместил 3-летние евробонды на $250 миллионов под 5,25 процента годовых

- Еврохим разместил евробонды на $500 миллионов, сроком обращения 3,5 года, с доходностью 3,80 процента годовых, собрав спрос на $1,8 миллиарда

- Банк ФК Открытие разместил 3-летние евробонды на $400 миллионов под 4,5 процента годовых, спрос более $600 миллионов

- РЖД разместила 7-летние еврооблигации на 15 миллиардов рублей под 9,2 процента годовых

- РЖД разместила 4-летние евробонды на $500 миллионов с доходностью 3,45 процента годовых

- Россия доразместила евробонды с погашением в 2026 году на $1,25 миллиарда по 106,75 процента номинала, спрос превысил $7,5 миллиарда

- O1 Properties Бориса Минца разместила дебютные 5-летние евробонды на $350 миллионов под 8,5 процента годовых

- 15 сен - Global Ports разместил новый выпуск еврооблигаций сроком обращения 7 лет в объеме $350 миллионов с доходностью 6,5 процента годовых

- 12 июл - ГТЛК разместила дебютные 5-летние евробонды на $500 млн под 5,95%

- 9 июн - Совкомлот разместил 7-летние евробонды на $750 млн под 5,375%.

- 9 июн - Евраз разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 6,75%.

- 8 июн - НЛМК разместил евробонды на $700 млн под 4,50% .

- 24 мая - Россия разместила 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75%.

- 20 апр - Вымпелком разместил два транша еврооблигаций: на $500 млн сроком на 4 года и на $700 млн сроком 7 лет с доходностью 6,25 и 7,25 процента годовых соответственно .

- 12 апр - Ренессанс Капитал разместил евробонды с погашением в апреле 2021 года на $200 млн под 9,5% для обмена .

- 11 апр - Global Ports разместил 5-летние евробонды на $350 млн под 6,875%.

- 21 мар - Бинбанк разместил 3-летние евробонды на $150 млн .

- 16 мар - Газпром разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков с погашением в ноябре 2018 года с купоном 3,375%.

Сведения о размещенных в 2010 году выпусках доступны по коду , в 2011 году -, в 2012 году - , в 2013 году - , в 2014 году - , в 2015 году -.

Оксана Кобзева, Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below