3 февраля 2017 г. / , 14:13 / через 4 месяца

FACTBOX-Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2017г

    21 июл - Международный рынок капитала в первом полугодии 2017 года увидел бум размещений еврооблигаций российских эмитентов.
    Объем сделок с начала года составил $18,2 миллиарда в долларовом эквиваленте, без учета двух траншей суверенных бумаг – $15,2 миллиарда.
    Возвращение российских заемщиков к досанкционной активности на внешнем рынке публичного долга обусловили высокий интерес инвесторов с одной
стороны и желание успеть до повышения ставок в США с другой.
    В ближайшие месяцы планируется еще ряд сделок крупнейших компаний из РФ, но в целом банкиры ждут традиционного "затишья" на рынке до осени. 
    Ниже представлена информация о планируемых и состоявшихся размещениях с начала года. Обновления отмечены знаком *

    ПЛАНЫ
    *- Промсвязьбанк планирует выпуск бессрочных евробондов в объеме до $600 миллионов
    - Русгидро планирует до осени текущего года разместить еврооблигации в рублях на сумму до 15 миллиардов рублей
    - ТМК думает разместить новый выпуск евробондов в 2017 году
    - Лукойл готовит евробонды в долларах, нанял организаторов
    
    СДЕЛКИ (в долларах США, если не указано иное) 
  Книга       Эмитент        Рейтинги     Объем,   Погашение   Доходность,  Ориентир,   Спрос,                      Организаторы
                             выпуска     млн$/руб                   %           %         млн     
 26 янв        Русал          -/B1/B+      600     31.01.2022     5,125       5,375      2.000    ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, 
                                                                                                  Citi, CA CIB, CS, ING, JPM, Raiffeisen, SIB
                                                                                                  (Cyprus), SG, UBS, UniCredit             
 31 янв        Полюс       BB-/Ba1/BB-     800     7.02.2023      5,25      5,25-5,50    1.700    Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс
                                                                                                  Капитал, Sberbank CIB, JPM             
 10 фев     Альфа-банк      -/Ba2/BB+    10.000*   16.02.2022     9,25      9,25-9,50   20.000*   Альфа-банк, JPM             
 16 фев     Северсталь     BBB-/-/BBB-     500     27.08.2021     3,85        4,00       2.300    Citi, ING, JPM, SG             
 22 фев         РЖД         -/Ba1/BBB-     500     28.02.2024     4,375      4,625       1.750    ВТБ Капитал, JPM             
 27 фев         РЖД         -/Ba1/BBB-   15.000*   03.03.2024     8,99        9,20      35.000*   ВТБ Капитал, Газпромбанк, JPM             
 13 мар        Евраз         B+/B1/-       750     20.03.2023     5,375        5,5       2.000    ВТБ Капитал, Газпромбанк, Citi, Deutsche Bank,
                                                                                                  JPM             
 16 мар       Газпром      BB+/Ba1/BBB-    750     23.03.2027     4,95        5,25       2.750    Газпромбанк, JPM, Mizuho, SMBC Nikko             
 23 мар     Альфа-банк       B+/-/BB      400**    28.04.2020    2,625        2,75       750**    Альфа-банк, ING, UBS             
 29 мар       Газпром      BB+/Ba1/BBB-   850***   6.04.2024      4,25      4,375-4,5  1.500***   ВТБ Капитал, Газпромбанк, JPM, Deutsche Bank
                                                                                                               
 29 мар         МКБ          -/-/BB-       600     5.10.2027      7,50        8,00       2.500    БК Регион, Citi, CS, HSBC, ING, JPM, Raiffeisen,
                                                                                                  SG, UniCredit             
  3 апр     Совкомфлот      BB/Ba2/BB      150     16.06.2023     4,85        5,00        650     ВТБ Капитал, Citi, ING, JPM, Sberbank
                                                                                                  CIB            
  4 апр      Норникель     BBB-/-/BBB-    1.000    11.04.2023     4,10        4,50       3.200    ВТБ Капитал, Газпромбанк, Barclays, Citi, HSBC,
                                                                                                  ING, JPM, Sberbank CIB, SG, UniCredit            
  4 апр       Borets         -/B1/BB-      330     7.04.2022      6,50      6,75-7,0     1.500    Goldman Sachs, HSBC, Sberbank CIB             
 11 апр     X5 Retail        BB/-/BB     20.000*   18.04.2020     9,25        9,50      30.000*   ВТБ Капитал, Goldman Sachs, UBS             
 24 апр    Металлоинвест    BB/Ba2/BB      800     2.05.2024      4,85      5,0-5,25     2.000    ВТБ Капитал, Газпромбанк, CS, BofA Merrill Lynch,
                                                                                                  ING, Sberbank CIB, SG             
 25 апр        Русал         -/B1/B+       500     3.05.2023      5,30        5,325      1.000    ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал,
                                                                                                  Совкомбанк, Citi,CS,JPM, Sberbank CIB            
 25 апр       Фосагро      BBB-/Ba1/BB+    500     3.11.2021      3,95      4,0-4,25     1.900    ВТБ Капитал, Citi, BofA Merrill Lynch, Sberbank
                                                                                                  CIB, Societe Generale,UBS, UniCredit             
 26 апр         МКБ           -/-/B-       700         -          8,875     9,0-9,25     2.000    БК Регион, Citi, CS, HSBC, JPM, Raiffeisen, SG
                                                                                                               
 26 апр      ПМХ(Кокс)       В-/B2/B       500     4.05.2022      7,50      7,75-8,0      950     ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, Citi, Sberbank
                                                                                                  CIB             
 24 мая        ГТЛК          -/Ba3/BB      500     31.05.2024     5,125       5,50       2200     Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс
                                                                                                  Капитал, JPM, SG             
  1 июн      Норникель     BBB-/-/BBB-     500     8.04.2022      3,85        4,125      1400     ВТБ Капитал, Газпромбанк, Citi, ICBC, Mizuho,
                                                                                                  Sberbank CIB, SG             
  8 июн    Тинькофф банк      -/-/B-       300     Perpetual      9,25        9,75        900     БКС, БК Регион, Ренессанс Капитал, BCP
                                                                                                  Securities, JPM,Pareto Securities,UBS            
 14 июн   Veon(Вымпелком)  BB/Ba2/BB+      600     16.06.2021     3,95        4,25       3000     Barclays, HSBC, ING, JPM             
 14 июн   Veon(Вымпелком)  BB/Ba2/BB+      900     16.06.2024     4,95       5,0-5,5     3000     Barclays, HSBC, ING, JPM             
 19 июн      Минфин РФ     BB+/Ba1/BBB-   1.000    23.06.2027     4,25       4,0-4,5     6.600    ВТБ Капитал             
 19 июн      Минфин РФ     BB+/Ba1/BBB-   2.000    23.06.2047     5,25       5,0-5,5     6.600    ВТБ Капитал             
 *27 июн      Еврохим        BB-/-/BB      500     5.07.2021      3,95        4,375      1.400    Citi, CA CIB, JPM, SG, UniCredit, Sberbank
                                                                                                  CIB            
 *13 июл    Альфа-банк      -/Ba2/BB+    10.000*   20.07.2021     8,90      8,75-9,00             Альфа-банк, Citi             
 *13 июл      Газпром      BB+/Ba1/BBB-  500****   19.07.2022     2,25      2,25-2,50  1.500****  ВТБ Капитал, Газпромбанк, Deutsche, JPM
 *- в рублях
** - в евро
*** - в фунтах стерлингов
**** - в швейцарских франках
          
    Сведения о размещенных в 2011 году выпусках доступны по коду, в 2012 году -, в 2013 году - , в
2014 году -, в 2015 году -, в 2016 году -

 (Кира Завьялова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below