МОСКВА, 19 апр (Рейтер) - Крупнейший в России производитель свинины и говядины Мираторг планирует разместить в 2016 году два выпуска облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей для замещения коротких кредитов и готовит в апреле размещение одного из них, серии БО-06, номинальным объемом 5 миллиардов рублей.
“В апреле разместим выпуск на 5 миллиардов рублей. Следующий выпуск планируем позже в этом году”, - глава и совладелец Мираторга Виктор Линник в интервью Рейтер.
Компании предстоит 19 апреля погасить облигации серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей и ставкой купона 11,25 процента годовых. Новый выпуск серии БО-06 проходит сейчас стадию премаркетинга: согласно материалам для инвесторов, он будет размещаться в конце апреля, с офертой через три года.
Индикативный уровень купона по новому выпуску Линник не назвал:
“Мы рассчитываем, что она не будет выше уровня кредитных ставок без учета субсидирования”.
“Если говорить про облигации и банковские кредиты, одно другого не исключает: в принципе, мы сейчас достаточно комфортно чувствуем себя и когда привлекаем кредиты: обычно это 20 на 80 (собственный капитал и заемные средства). Все кредиты, которые мы привлекаем для сельхозпроектов, у нас субсидированные”, - сказал Линник.
“Но преимущество облигаций в фиксированной ставке на оговоренный срок привлечения, тогда как банки, если мы берем достаточно длинный кредит, могут пересматривать его условия в случае проблем на рынках, и это прописывается в договорах”.
Общая сумма долговой нагрузки Мираторга составила в 2015 году 80,0 миллиардов рублей, увеличившись с 68,9 миллиарда рублей годом ранее, соотношение долга к EBITDA сохранилось на уровне 3,0. (Елена Орехова)
