December 29, 2017 / 11:42 AM / a year ago

Российские трубники верят в нефтяников, но не трубопроводы

Диана Асонова

МОСКВА, 29 дек (Рейтер) - Объединение российских производителей труб, которым в наступающем году не приходится ждать новых магистральных проектов, надеется, что рост потребности в нефтепромысловых трубах поможет им справиться с провалом спроса на трубы большого диаметра и опережающим ростом себестоимости из-за ралли на мировом рынке стали.

Россия, занимающая пятое место в мире по выплавке стали и конкурирующая с Саудовской Аравией за первое место по добыче нефти, в последние 10 лет активно развивала собственное производство необходимых производителям углеводородов труб.

Нефтепромысловые (OCTG) трубы и трубы большого диаметра (ТБД), используемые для магистральных газо- и нефтепроводов - наиболее доходная для трубников продукция, отмечает отраслевое лобби Фонд развития трубной промышленности.

По оценке ФРТП, в 2018 году потребление труб OCTG в РФ вырастет на 3 процента к показателю 2017 года, который оценивается примерно в 2,3 миллиона тонн.

В эту группу включают три основных вида нарезных труб: обсадные, которыми укрепляют скважины, насосно-компрессорные, по которым идёт прокачка углеводородов, и непосредственно бурильные.

“Очень порадовал рынок OCTG. В этом году - плюс 12 процентов, в следующем году рост продолжится, - сказал журналистам директор фонда Игорь Малышев на брифинге в декабре. - Объёмы добычи (нефти) достаточно стабильны, но бурить приходится больше. Поэтому группа OCTG... стабильно растёт”.

По словам аналитика по нефтегазовому сектору Sberbank CIB Валерия Нестерова, за 10 месяцев 2017 года объёмы эксплуатационного бурения показали рост на 11,2 процента после роста на 12 процентов в 2016 и на 13 процентов в 2015 году.

“У нас огромный фронт скважин и старых месторождений, где... надо бурить большое количество скважин с тем, чтобы добыча хотя бы не падала, - сказал аналитик. - А она у нас в последние годы росла темпами до 2 процентов в год”.

В 2017 году рост добычи нефти в РФ прекратился, так как Россия в рамках соглашения нефтедобывающих стран ОПЕК+ ограничивает производство.

Но в будущем после снятия ограничений у добычи есть потенциал роста, а для этого надо запускать новые проекты и много бурить на старых месторождениях, таких как Самотлор, сказал Нестеров, упомянув крупнейшее в России месторождение нефти.

Структура эксплуатационного бурения постепенно меняется - быстрый рост числа скважин сменяется их усложнением, отмечает аналитик. “То есть будет буриться меньше скважин, но они будут более сложные, - сказал Нестеров. - Это прежде всего скважины с ГРП (гидроразрывом пласта), скважины горизонтальные - они длиннее, они дороже”.

Доля более сложного по сравнению с вертикальным горизонтального бурения неуклонно растёт, отмечает аналитик. “Она была 11 процентов в 2010 году, а в 2016 уже оценивается в 36 (процентов) и в начале будущего десятилетия уже порядка 45 процентов ожидается”, - сказал он.

Индикативные цены на нефть в 2017 году выросли на 20 процентов и держатся выше $60 за баррель, вселяя робкий оптимизм в российских нефтяников.

Увеличение протяженности и сложности нефтегазовых скважин играет на руку основным российским производителям нефтепромысловых труб - ТМК, ОМК и ЧТПЗ .

По оценке ФРТП, сейчас совокупные мощности стран Евразийского экономического союза составляют 3 миллиона тонн нефтепромысловых труб в год, загруженных в среднем примерно на 70-75 процентов.

“Рынок (труб OCTG) развивается достаточно сбалансированно. То есть и спрос растёт каждый год, но и предложение тоже растёт, и не только за счёт российских производителей”, - сказал Малышев. По данным ФРТП, всего на территории ЕАЭС сейчас 11 производителей труб этого сортамента.

СЕБЕСТОИМОСТЬ НА ВЗЛЁТЕ

В условиях высокой конкуренции между поставщиками цены на трубы растут гораздо медленнее, чем производственные затраты, говорит лобби.

“Если сравнивать октябрь 2017 года с октябрём 2014 года, у производителей труб практически на 50 процентов выросли производственные затраты, на 20.000 рублей. А цены были скорректированы всего на 13.000 (рублей)”, - сказал Малышев.

По его словам, в четвёртом квартале рост рублёвых цен на трубы оценивается примерно в 3-4 процента, и примерно столько же может составить повышение на первый квартал, догоняющее рост себестоимости.

Цены на сталь и сырьё для её производства во втором полугодии уходящего года резко выросли на фоне ухода с рынка части китайской стали после ужесточения экологического регулирования в стране - крупнейшем мировом производителе, потребителе и экспортёре сплава.

Сложившаяся ситуация сделала неконкурентоспособными китайские предложения обсадных и насосно-компрессорных труб с поставкой в Западную Сибирь, и сейчас поставщики из КНР участвуют в некоторых тендерах только на самые дорогие бурильные трубы, сказал Малышев.

Данные о действующих на территории ЕАЭС мерах защиты трубного рынка доступны по коду.

ЛИШНИЕ ТРУБЫ

В отличие от OCTG, текущую загрузку мощностей по которым в 70-75 процентов ФРТП считает оптимальной, предприятия по выпуску труб большого диаметра загружены менее чем наполовину, и в наступающем году ситуация вряд ли улучшится в условиях прогнозируемой стагнации спроса после резкого падения последних лет.

В 2017 году российский рынок ТБД сократился на 19 процентов до 1,7 миллиона тонн на фоне завершения строительства магистралей Южный коридор, Бованенково-Ухта-2, Ухта-Торжок-2 и переноса сроков расширения газотранспортных мощностей на северо-западе РФ, говорится в сообщении фонда. Годом ранее потребление рухнуло на треть.

С учетом экспорта, который в уходящем году вырос в 2,5 раза, в РФ в уходящем году было произведено около 2,7 миллиона тонн ТБД при совокупных мощностях в 6 миллионов тонн. Из них 1 миллион тонн – это введённые в 2016-2017 годах Загорский трубный завод и Лискимонтажконструкция, говорит директор фонда, констатируя кризис переинвестирования в отрасли.

В 2018 году, по прогнозу ФРТП, потребление ТБД на российском рынке без учета экспортных проектов может снизиться на 2 процента.

“На российском рынке (трубопроводных проектов) стагнация, а по экспортным проектам - неопределённость, - сказал Малышев. - Конечно, проекты есть,.. но крупные проекты, которые вокруг России - это проекты в Средней Азии, в Пакистане - они, конечно, во многом зависят от политики, в большей степени даже, а не от экономики”.

Небольшую поддержку спрос на ТБД может получить со стороны регулирования потребляющих отраслей - ограничения неправомерного применения бывших в употреблении труб и так называемых труб из обечаек (коротких сегментов), доля которых выросла за последние годы втрое до 100.000-120.000 тонн в год. (Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below