February 16, 2018 / 1:54 PM / 10 months ago

Газпром пытается сэкономить на трубах на пике инвестпрограммы

* Газпром просит 20% скидки на трубы большого диаметра

* Индикативные цены на сталь выросли на 11-33% в 17г

* Трубники уже пытаются переложить дисконт на металлургов

Владимир Солдаткин, Полина Иванова

МОСКВА, 15 фев (Рейтер) - Избыток российских мощностей по выпуску труб большого диаметра для магистральных газо- и нефтепроводов, усугубившийся с появлением на рынке нового амбициозного игрока в прошлом году, даёт одному из основных потребителей этой продукции Газпрому возможность требовать у поставщиков двузначных скидок несмотря на подорожание стали на мировом рынке.

Запрос дисконта, который, по словам источников Рейтер, составляет 20 процентов, происходит на фоне попыток газопроводной госмонополии ограничить капзатраты, пик которых ожидается в ближайшие два года.

Газпром рассчитывает получить скидку на магистральные трубы большого диаметра (ТБД, от 53 сантиметров в диаметре), на которые приходится более 90 процентов его закупок труб, так как российские мощности по выпуску избыточны, сказали Рейтер два источника - из трубной и газовой компаний.

“Мы посмотрели на рынок и посчитали, что платим выше рынка, - сказал источник в Газпроме. - Захотели это обсудить с трубниками. Пока, вроде, обсуждения продолжаются”.

“НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬ”

По оценке Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), российские мощности по выпуску труб большого диаметра в прошлом году были загружены внутренними заказами на 45 процентов по сравнению с 70 процентами в 2015 году.

Переговоры между Газпромом и производителями ТБД продолжаются, сказали два других источника с обеих сторон процесса, попросивших об анонимности.

“Газпрому же невозможно отказать”, - сказал один из трубников.

Монопольный экспортёр российского газа по трубопроводам, Газпром к концу 2019 года планирует построить газопроводы Турецкий поток в Турцию, Сила Сибири в Китай и Северный поток-2 в Европу.

Также госмонополия, инвестиции которой до 2035 года составят в среднем 1 триллион рублей ($17,3 миллиарда) в год, закупает трубы для ремонта и расширения действующих газопроводов.

Согласно отчёту госкомпании, в первом полугодии 2017 года практически все трубы она закупила у четырёх основных российских производителей - ОМК, Северстали, ТМК и ЧТПЗ. Пресс-службы ОМК, ТМК и ЧТПЗ отказались от комментариев, Газпром на запрос не ответил.

Северсталь, на которую пришлось около четверти купленных госмонополией ТБД в первой половине 2017 года, сказала, что продолжает диалог с Газпромом по ряду вопросов, не прерывая производства и поставки труб с Ижорского трубного завода под Санкт-Петербургом.

ПЯТЫЙ НЕ ЛИШНИЙ

Существенная часть труб для трёх экспортных проектов уже поставлена, свидетельствуют материалы Газпрома и слова источников Рейтер.

Стремление изменить условия контрактов на оставшийся объём, предназначенный для строительства сухопутного подхода к Северному потоку-2 в РФ, источники связывают с появлением нового игрока - Загорского трубного завода (ЗТЗ), который сейчас предлагает цены на 13-30 процентов ниже конкурентов.

По словам представителя ЗТЗ, другие поставщики должны обосновать клиенту свои искусственно завышенные цены.

Расположенный в Подмосковье ЗТЗ проектной мощностью 500.000 тонн труб большого диаметра в год вышел на рынок в 2016 году и в течение прошлого года получил допуск сначала к ремонтно-эксплуатационным, а потом и к инвестиционным контрактам Газпрома . Собственники частной компании, возглавляемой 37-летним Денисом Сафиным, не раскрываются.

В 2017 году ЗТЗ выдал на рынок 146.000 тонн труб , в начале 2018 года предприятие сообщало о контрактах на 230.000 тонн продукции в первом полугодии.

На конец прошлого года ФРТП, учреждённый двадцать лет назад заводами-конкурентами ЗТЗ, оценивал российские мощности по выпуску ТБД в 6 миллионов тонн в год при внутреннем потреблении немногим более 1,7 миллиона тонн - на 19 процентов ниже, чем годом ранее. В этом году лобби ожидает сжатия спроса, привязанного к реализации крупных трубопроводных проектов, ещё на два процента.

ВНИЗ ПО ЦЕПОЧКЕ

ЗТЗ, не имеющий собственных металлургических мощностей, утверждает, что закупает толстый стальной лист для труб в России и за рубежом примерно в равном соотношении и что ему удаётся получить более выгодные цены на сталь по сравнению с конкурентами.

Индикативные экспортные цены на российскую заготовку CIS-BILSTL-EXPRU и горячекатаную сталь в рулонах CIS-HRC-EXPRU, традиционно используемые в формульном ценообразовании российскими сталеварами, за прошлый год выросли на 33 и 11,5 процента соответственно.

“Это рынок покупателя, в данном случае, - сказал Рейтер аналитик Альфа-банка Борис Красножёнов. - Если покупатель в состоянии выставить такие условия, продавить цену вниз на 20 процентов, что я могу сказать? В таком случае да, компаниям придется выживать с очень низким уровнем рентабельности”.

ТМК и ЧТПЗ также закупают металл для ТБД на стороне, Выксунский метзавод ОМК может производить лист сам из покупных полуфабрикатов-слябов, Северсталь имеет производство полного цикла от руды и угля до конечной продукции.

Если Газпрому удастся получить желаемую скидку, трубникам придётся искать способы снижения издержек, чтобы сохранить рентабельность - в том числе и за счёт сталеваров.

“Естественно, такие резкие колебания без изменения внутренней себестоимости - это достаточно серьёзная вещь, - сказал Рейтер директор по горно-металлургическому сектору Prosperity Capital Николай Сосновский. - Они (трубники), наверно, так просто не примут такие условия”.

Источник Рейтер в одной из трубных компаний сказал, что она вслед за Газпромом уже начала переговоры с поставщиками стали по поводу скидок. Другой источник подтвердил, что трубники пытаются найти способ переложить дисконт Газпрома на производителей предыдущего передела.

“Ну когда тебя поджали, сильно... В таких ситуациях проявляется талант бизнесменов, - сказал источник в трубной отрасли. - Вообще, в моем понимании, это положительно отразится на отрасли... даст вот этот правильный сигнал - надо пахать”.

($1=57,8325 рублей)

$1=0,8090 евро При участии Дианы Асоновой, Оксаны Кобзевой, Вероники Савченко, Олеси Астаховой, Екатерины Гаршениной и Анастасии Лырчиковой. Текст Дианы Асоновой

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below