19 апреля 2010 г. / , 13:29 / через 8 лет

UPDATE 2-Уралхим рассчитывает привлечь до $642 млн в результате IPO

 * Уралхим рассчитывает привлечь $496 -$642 млн от IPO
 * Компания была убыточной в 09г
 * “Короткий” долг Уралхима на конец 09г $534 млн
 * Уралхим не будет платить дивиденды за 10г
 (Во 2-м разделе добавлены подробности в том числе о  о финпоказателях Уралхима, его долге, акционерах,  дивидендах)
 МОСКВА, 19 апр (Рейтер) - Российский агрохолдинг  Уралхим, который контролирует Дмитрий Мазепин, объявил  ценовой диапазон для первичного публичного размещения  акций (IPO) на уровне $8,5-11,0 за глобальную  депозитарную расписку (GDR) и сообщил, что рассчитывает  привлечь в результате размещения $496 - $642 миллиона.
 В результате IPO компания рассчитывает получить  рыночную капитализацию в диапазоне $1,2-$1,6 миллиарда.  Средства от размещения будут направлены на погашение  долга.
 В ходе размещения компания предложит 58.330.000  GDR, представляющих собой 116.660.000 новых акций. Одна  GDR равна двум акциям.
 Прайсинг ожидается 30 апреля.
 Компания, акции которой получат листинг на основной  площадке Лондонской фондовой биржи, также предоставила  лидменеджерам своего размещения опцион на приобретение  (Over-Allotment Option) 5.833.000 GDR по цене  размещения бумаг в ходе IPO.
 Если этот опцион, который будет действовать в  течение 30 дней после размещения, будет исполнен, то  общий объем средств, привлеченных компанией в ходе  размещения, увеличится до $545-706 миллионов.
 Как ожидается, после размещения GDR Уралхима будут  торговаться в Лондоне под символом “URCH”.
 Букраннерами и лид-менеджерами размещения выступают  Morgan Stanley, Ренессанс Капитал и UBS. UniCredit  является солидменеджером, а Сбербанк SBER03.MM -  агентом.
 Уралхим, который является российским лидером в  производстве аммиачной селитры и вторым производителем  азотных удобрений, отказывается назвать размер  задолженности. Близкий к компании источник сказал, что  к началу этого года долг компании составлял порядка  $1,4 миллиарда [ID:nMUE6361EO].
 Среди российских агрохимических компаний на  Лондонской фондовой бирже сейчас обращаются расписки  Уралкалия URKAq.L и Акрона (AKRNq.L). По данным  Рейтер, капитализация Уралкалия составляет $9,5  миллиарда, Акрона - $1,7 миллиарда.
 УБЫТОК И ДОЛГ
 В 2009 году Уралхим получил $77 миллионов чистого  убытка по МСФО без учета доли миноритариев, что отчасти  объясняется слабым рынком, а также потерями от  курсовых разниц, следует из меморандума компании к  размещению.
 Дивиденды на базе результатов 2010 года  зарегистрированная на Кипре компания платить не  планирует, говорится также в меморандуме. В 2007-2009 годах  дивидендных выплат также не было.
 Краткосрочный долг Уралхима на конец 2009 года  составлял $534 миллиона, долгосрочный - $887 миллионов,  отмечает предприятие.
 Компания Мазепина в настоящее время владеет 95,5  процента акций Уралхима. После размещения (с учетом  полного исполнения опциона лидменеджерами) его доля  снизится до 55,1 процента, сказано в меморандуме.
 Ниже представлены основные финпоказатели Уралхима  (в миллионах долларов, если не указано иное):
                       09    08
 Выручка              949  1.697
 Валовая прибыль      370    953
 Операционная прибыль (9)    465  
 Adjusted EBITDA      107    620
 A.EBITDA margin,%   11,3   36,5 
 EBITDA                72    329
 EBITDA margin,%      7,6   19,4 
 Прибыль без учета
 доли миноритариев   (77)     25 
 (Полина Девитт, редактор Татьяна Мосолова)   

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below