24 марта 2009 г. / , 12:08 / через 9 лет

UPDATE 1-ВТБ объявил тендер на выкуп LPN по 64% от номинала

(добавлены комментарии ВТБ и аналитика после 4-го абзаца)

МОСКВА, 24 мар (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ (VTBR.MM) предложил держателям субординированных еврооблигаций (loan participation notes, LPN) с погашением в 2015 году RU021192201= продать ему бумаги по цене 64 процента от номинала, говорится в разосланном инвесторам сообщении банка.

Документ датирован 23 марта, а предложение банка действует до 30 марта.

Банк разместил выпуск субординированных евробондов на $750 миллионов со ставкой купона 6,315 процентов в 2005 году. В феврале 2010 года по ценным бумагам предусмотрен колл-опцион на досрочный выкуп по номиналу.

Кроме того, с 2010 года по бумагам предусмотрено изменение ставки по купону, она становится равной доходности пятилетних UST + 410 базисных пунктов.

Но фактически ВТБ осталось выкупить меньше половины выпуска.

“Мы в настоящее время уже выкупили с рынка 54 процента выпуска, и в соответствие с правилами работы на фондовом рынке предложили оставшимся держателям продать свои евробонды”, - сказал Рейтер начальник управления общественных связей ВТБ Максим Лунев.

Инвесторы выражали заинтересованность в продаже бумаг, говорит он.

“Сколько принесут - столько и купим”.

Аналитик МДМ-банка Михаил Галкин говорит, что предложенная ВТБ цена выкупа соответствует рыночной. “Но у держателей евробондов есть возможность продать хороший объем”, - сказал он.

Общий объем обязательств группы ВТБ по публичным долговым инструментам в 2009 году составляет $5,7 миллиарда.

В марте ВТБ погасил евробонды на 1 миллиард евро [ID:nMSE52C0S6]. Следующие крупные погашения группы приходятся на четвертый квартал - она должна будет расплатиться по долгам в общей сложности на $3,04 миллиарда.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев говорил, что банки накопили необходимый объем валюты для исполнения своих обязательств перед кредиторами [ID:nMSE51F1K4].

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below