March 21, 2017 / 8:16 AM / 2 years ago

Транснефть размещает облигации на 20 млрд р с ориентиром купона 9,00-9,15%

    МОСКВА, 21 мар (Рейтер) - Российская трубопроводная монополия Транснефть
 во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии
БО-001Р-06 объемом 20 миллиардов рублей, ориентируя их на ставку купона
9,00-9,15 процента годовых, что соответствует эффективной доходности 9,20-9,36
процента годовых, следует из материалов для инвесторов в распоряжении Рейтер.
    Ниже следуют параметры размещения:
    
 Серия                                               БО-001Р-06
 Рейтинг поручителя/выпуска                          BBB-/Ba1/-
 Объем размещения,  млн р                                20.000
 Срок обращения, лет                                          4
 Put-опцион (оферта), лет                                   нет
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц       по результатам премаркетинга
 Книга заявок                         21 марта, 11.00-16.00 МСК
 Расчеты                      29 марта
 Вторичное обращение          Мосбиржа, второй уровень листинга
 Рег. номер программы              4-00206-А-001Р-02Е, 06.04.16
 Организаторы                                       Газпромбанк
 
    На сегодняшний день в обращении находятся 12 выпусков локальных облигаций
Транснефти на 269 миллиардов рублей. Только за 2016 год компания разместила 6
выпусков объемом 94 миллиарда рублей, при этом значительная часть вырученных
средств была направлена на замещение долгового финансирования в иностранной
валюте рублевым. 

 (Елена Орехова, текст Елены Фабричной)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below