December 14, 2017 / 12:06 PM / a year ago

Фабрика ИЦБ проводит вторичное размещение облигаций на 10 млрд р, книга 14-20 дек

МОСКВА, 14 дек (Рейтер) - Ипотечный агент Фабрика ИЦБ, SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, проводит вторичное размещение ипотечных облигаций в объеме от 10 миллиардов рублей.

Согласно материалам для инвесторов, маркетинговый диапазон цены составляет 105,00-106,00 процента от номинала.

Сбор заявок проводится с 12.30 МСК 14 декабря до 15.00 МСК 20 декабря, предварительное начало размещения - 21 декабря.

Организатор - ВТБ Капитал. Банк-оригинатор - ВТБ24.

Cделка секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ24 путем выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 миллиарда рублей была закрыта на прошлой неделе. Ставка квартального купона была определена в размере 11,50 процента годовых , погашение - 28 апреля 2046 года.

Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов составляет 13,26 процента годовых, 36.450 штук закладных по 75 регионам, с максимальной долей Московского региона 8,05 процента. Средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов - 3,4 года, до погашения - 12,8 лет. В пул вошли закладные без просроченной задолженности.

Колл-опцион предусмотрен при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 5 процентов от объема эмиссии, в случае исполнения поручителем обязательства по облигациям за эмитента и в случае реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.

Выпуск соответствуют критериям для включения в Ломбардный список ЦБР, бумаги внесены в котировальный лист первого уровня.

Фабрика ИЦБ - механизм выпуска ипотечных ценных бумаг для фондирования банками ипотечных кредитов.

Объем программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 составляет 600 миллиардов рублей, срок действия - 10 лет. В рамках программы может быть размещено 100 выпусков сроком обращения до 50 лет. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below