January 18, 2018 / 7:57 AM / 10 months ago

Фосагро разместит евробонды на $500 млн с купоном 3,949%, спрос $2,5 млрд

МОСКВА, 18 янв (Рейтер) - Российский производитель удобрений компания Фосагро разместит пятилетние еврооблигации объемом $500 миллионов с купоном 3,949 процента годовых, спрос инвесторов на бумаги превысил $2,5 миллиарда, сообщила компания.

Роуд-шоу выпуска стартовало на прошлой неделе, книга заявок формировалась 17 января; первоначальный ориентир доходности составлял около 4,375 процента годовых.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование выпуска еврооблигаций на $500 миллионов, с погашением в феврале 2018 года и купоном 4,204 процента годовых.

Глобальными координаторами и букраннерами выступили BofAML, Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. (Елена Орехова, Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below