20 июля 2009 г. / , 07:41 / через 8 лет

Альфа-Банк (Украина) договорился об обмене евробондов-2011

КИЕВ, 20 июл (Рейтер) - Держатели трехлетних облигаций украинского Альфа-Банка, выпущенных в 2008 году на сумму $250 миллионов с погашением в 2011 году, согласились обменять их на новые обязательства с погашением в 2012 году, при условии частичной денежной компенсации, сообщил банк.

Входящий в российскую Альфа-Групп, банк не сообщает сумму денежных выплат.

Источник в банковских кругах сообщил Рейтер, что объем нового выпуска после обмена евробондов с погашением в 2011 году составит $185,404 миллиона.

“Еврооблигации 2012 года будут выпущены... 30 июля 2009 года и будут погашаться равными частями, начиная со второго года обращения, купон в размере 13 процентов будет выплачиваться ежеквартально”, - говорится в пресс-релизе.

Существующие обязательства, погашение которых приходится на 11 августа 2011 года, были выпущены с купоном 12,0 процентов годовых.

Альфа-Банк, занимающий по размеру активов девятое место среди действующих на Украине более 180 банков, несколько недель назад обратился к кредиторам с предложением обменять три выпуска еврооблигаций, погашение которых приходится на 2009, 2010 и 2011 годы, а общая сумма по номиналу составляет $1,045 миллиарда, на новые обязательства с погашением в августе 2012 года.

Эмитент предложил на новые бумаги в долларах США более высокую доходность - на уровне 13 процентов годовых по сравнению с 9,25-12,0 процента по прежним облигациям.

По желанию кредиторов текущие обязательства могут быть частично погашены - на сумму 15-27 процента номинальной стоимости в зависимости от выпуска.

БОЛЬШИНСТВО СОГЛАСНО

В сообщении банка говорится, что ему также удалось заручиться согласием на обмен большинства держателей еврооблигаций и двух других выпусков:

- на сумму $345 миллионов с погашением 22 декабря 2009 года и купоном 9,75 процента,

- на сумму $450 миллионов с погашением 26 июля 2010 года 9,25 процента.

“По результатам голосований... более 80 процентов держателей каждого из выпусков еврооблигаций 2009 года и 2010 года приняли положительное решение об участии в их обмене на новые еврооблигации с частичным погашением денежными средствами”, - говорится в пресс-релизе.

Банк завершит 21 июля прием заявок на обмен облигаций 2009 и 2010 годов и планирует объявить окончательные результаты 23 июля.

“Результаты данных голосований позволяют прогнозировать успешное завершение сделки”, - говорится в пресс-релизе.

Ранее в этом году около десяти крупных украинских банков предложили кредиторам реструктурировать краткосрочные внешние или внутренние обязательства, чтобы снизить долговую нагрузку в условиях финансово-экономического кризиса.

“В результате успешного завершения сделки Альфа-Банк станет первым и единственным банком в Украине, который провел новый выпуск еврооблигаций для целей обмена существующих облигаций в условиях закрытых рынков капитала, что стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества Альфа-Банка и иностранных инвесторов”, - говорится в пресс-релизе.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 года его кредитный портфель достигал 28,1 миллиарда гривен (примерно $3,7 миллиарда), обязательства - 27,2 миллиарда гривен, из которых около 70 процентов в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 19,1 миллиарда гривен (примерно $2,5 миллиарда).

“Альфа-Банк улучшит ликвидность, получит возможность более гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе через реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам”, - прогнозирует банк.

Наталия Зинец. Редактор Елена Фабричная

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below