February 13, 2018 / 8:32 AM / 9 months ago

ГТЛК ориентирует инвесторов на доходность евробондов около 5,50%

МОСКВА, 13 фев (Рейтер) - Российская Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), крупнейшая в России лизинговая компания, размещает еврооблигации в долларах с доходностью около 5,50 процента годовых и погашением в феврале 2025 года, сообщил IFR и подтвердил источник Рейтер в банковских кругах.

Прайсинг выпуска индикативного объема ожидается сегодня, во вторник.

По бумагам предусмотрена амортизация долга в размере 7,5 процента от номинала с 8-го по 13-й купонный период, остаток долга (55,0 процента) будет погашен в конце срока обращения.

Предусмотрена возможность опциона put по бумагам в случае, если Российская Федерация перестанет владеть или контролировать не менее 75 процентов голосующих акций ГТЛК.

Организацией размещения занимаются J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Citi, Газпромбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

Альфа-банк на днях открыл ГТЛК кредитную линию с лимитом задолженности в размере 19,2 миллиардов рублей. Соглашение действует до конца 2025 года. В рамках кредитной линии 1 февраля были выделены 12 миллиардов рублей. (Елена Фабричная)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below