18 декабря 2009 г. / , 14:42 / через 8 лет

Peгулятор Гонконга одобрил IPO Русала

Александрас Будрис и Кенникс Чим

<p>Логотип алюминиевой компании Русал на офисном здании компании в Москве 31 августа 2006 года. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга в пятницу дала добро на первичное публичное размещение акций (IPO) Русала на условии, что алюминиевый гигант не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам, сообщили Рейтер два источника, близких к сделке. REUTERS/Sergei Karpukhin</p>

МОСКВА/ГОНКОНГ (Рейтер) - Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга в пятницу дала добро на первичное публичное размещение акций (IPO) Русала на условии, что алюминиевый гигант не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам, сообщили Рейтер два источника, близких к сделке.

Один из них уточнил, что это решение не будет помехой листингу Русала, для возможного участия в котором компания уже нашла нескольких институциональных инвесторов.

“Решение комиссии по ценным бумагам ограничить доступ частных инвесторов к IPO Русала в Гонконге никак не влияет ни на целевую группу институциональных инвесторов, ни на план размещения акций и оценку компании. Кроме того, частные инвесторы, обладающие большим собственным капиталом, смогут принять участие в IPO, если их заявка будет отвечать установленным к инвесторам требованиям”, - сказал источник.

По его словам, полученные финальные одобрения не меняют прежние планы компании, начало road-show которой в рамках IPO запланировано на январь 2010 года.

“Интерес к IPO Русала со стороны институциональных инвесторов высок, некоторые из них уже подтвердили свое участие в будущем размещении. Их количество возрастет в ходе роуд-шоу, которое начнется в январе 2010 года”, - утверждает источник.

Источники сообщали, что Русал готов начать премаркетинг 4 января 2010 года, а 11 января - road-show.

Русал, основным акционером которого является бизнесмен Олег Дерипаска, отказывается от комментариев.

Русал собирается разместить в Гонконге около 10 процентов акций на сумму $2-2,5 миллиарда и за счет этих денег частично погасить долг в $16,8 миллиарда, о реструктуризации которого после многомесячных переговоров договорился с кредиторами в начале декабря.

Около трети планируемого размещения Русала собирается купить государственный Внешэкономбанк, потратив на это до 18 миллиардов рублей. В меньших объемах покупку планировали государственные Сбербанк и ВТБ. По сообщению источников, Русал также вел переговоры с крупными китайскими инвесторами об участии в IPO.

Решение регулятора Гонконга последовало за одобрением комитета биржи по листингу, который ранее в пятницу на третьем по счету заседании также дал Русалу добро на IPO.

Комитет биржи Гонконга одобрил IPO Русала на третьем по счету заседании, до этого дважды отложив принятие решения. Из-за этой задержки Русалу не удалось провести IPO в конце этого года, как, по сообщениям источников, он ранее планировал.

Комитет тянул с одобрением, поскольку у него возникли вопросы, в частности, к тому, как Русал планирует обслуживать кредит Внешэкономбанка на $4,5 миллиарда, который истекает осенью 2010 года.

Газета The Financial Times сообщала со ссылкой на близкие к сделке источники, что Сбербанк может рефинансировать этот кредит Русала в ВЭБе и продлить его до 2013 года. Источник Рейтер в Гонконге подтвердил, что Русал проинформировал комитет биржи о такой возможности.

Залогом по кредиту ВЭБа являются некоторые активы Русала и принадлежащий компании блокпакет акций Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя никеля и палладия.

текст Полины Девитт. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below